원료는 화장품의 '칩'이라고 할 수 있습니다. 그러나 세계 2위의 화장품 소비국인 우리나라는 화장품 원료의 80%를 수입하고 있습니다. 이로 인해 국내 화장품이 원자재의 연구 개발 및 혁신에 있어 국제적 거대 기업에 의해 "고착"되는 장기적인 딜레마가 발생했습니다. 국산 화장품 개발도 어느 정도 제한됐다. 개발하다.
국내 기업들이 원자재에 대한 관심이 높아지고 연구개발 투자가 늘어나면서 중국산 원자재 가격도 오르기 시작했다. 그들은 일부 분야에서 더 이상 다른 사람들의 통제를 받지 않을 뿐만 아니라 심지어 세계 최고 수준에 속합니다.
히알루론산을 예로 들어보겠습니다. 30여년 전만 해도 우리나라는 수입에만 의존할 수 있었습니다. 그러나 현재 국산 히알루론산의 생산·판매 규모는 세계 1위로 전 세계 시장점유율의 80%를 차지하고 있다.
사실 히알루론산의 발전과 성장은 중국 원료 상승의 축소판일 뿐이다. 75%, 80%, 90%... 이러한 만족스러운 시장 점유율은 모두 일부 분야에서 우리나라 원자재의 기술, 생산량 및 품질이 국제 선진 수준에 도달했으며 중국 원자재의 시장 점유율을 지속적으로 향상시키고 있음을 확인합니다. 소재는 물론 국내 브랜드까지. 국제무대에서 목소리를 낸다.
히알루론산
총 매출은 전 세계 매출의 80% 이상을 차지합니다.
"히알루론산"으로도 알려진 히알루론산은 우수한 보수성, 윤활성, 점탄성, 생분해성 및 생체적합성을 지닌 사슬형 중합체 산성 뮤코다당류로서 화장품에 널리 사용됩니다.
히알루론산은 미국에서 시작되었지만 중국에서 생겨나 성장했습니다. 중국의 히알루론산 생산은 늦은 시작으로 인해 초기에는 생산량이 적고 가격이 비싸며 품질이 고르지 않았습니다. Ling Peixue와 Guo Xueping이 이끄는 과학 연구팀의 노력으로 우리나라의 히알루론산 생산 공정이 점차 성숙해졌으며 닭 빗에만 있던 전통을 다시 쓰고 소 눈과 다른 동물에서 히알루론산을 추출한 역사를 만들었습니다. 이후 중국의 히알루론산 산업은 부흥하기 시작하여 세계 히알루론산의 주요 생산 및 응용국으로 되었다.
Frost & Sullivan이 발표한 '멸균등급 히알루론산 나트륨 산업 연구 보고서'에서는 중국이 히알루론산 원료의 세계 최대 생산 및 판매국이며, 중국의 히알루론산 발효 기술 수준, 생산량, 품질이 국제적으로 선진적인 수준에 도달했다고 지적했습니다. , 중국 히알루론산 시장 매출은 2017년 26억 5천만 위안에서 2022년 39억 위안으로 증가할 전망이다. 향후 5년간 중국 히알루론산 원료 시장은 8.4%의 높은 복합 성장률을 유지할 것으로 예상된다.
"세계의 히알루론산은 중국에 의존하고 있고, 중국의 히알루론산은 산둥성에 의존하고 있습니다." "2021년 세계 및 중국 히알루론산(HA) 산업 시장 조사 보고서"에 따르면 30여년 전에는 중국의 히알루론산이 수입에만 의존할 수 있었지만 2018년 이후 중국의 히알루론산 원료는 전 세계 히알루론산 원료의 80%를 차지했습니다. 히알루론산 원료 매출 상위 5개사는 모두 중국 기업으로, 이 중 산둥성에 본사를 둔 화시바이오텍이 44%의 지분을 보유하고 있다. 동시에 Freda, Focus Biotech, Fufeng Biotech 및 Anhua Biotech와 같은 선두 기업이 모두 산동에 집결합니다. '세계 히알루론산 밸리'가 산동에 상륙함에 따라 중국 히알루론산 산업은 새로운 단계로 진입하게 될 것입니다.
"히알루론산은 국내 원료가 해외 가격 독점과 기술 독점을 깨고 글로벌 뷰티 산업에 혜택을 준 성공적인 사례입니다." 업계 수석 제품 관리자인 Guo Xiaofeng은 말했습니다.
비타민
비타민C 생산량은 전 세계 생산량의 75%를 차지합니다.
화장품에서 가장 널리 사용되는 비타민에는 비타민 A, E, C, 판테놀 등이 있습니다. 우리나라가 비타민 C와 비타민 E의 주요 수출국이라는 점은 언급할 가치가 있습니다.
Qianzhan 산업 연구소에서 발표한 "2023-2028 중국 비타민 산업 시장 전망 및 투자 전략 계획 분석 보고서"에 따르면 비타민 C는 전 세계 생산 및 판매 측면에서 가장 큰 비타민 품종 중 하나이며, 제조업체는 주로 중국에 집중되어 있습니다. 2021년 우리나라의 비타민C 생산량은 213000톤에 달해 전 세계 생산량의 75% 이상을 차지하고, 생산량의 70% 이상이 미국, 일본, 해외 등 선진국으로 수출됐다. 독일.
비타민C는 안정성이 좋지 않아 피부에 쉽게 흡수되지 않아 화장품용 비타민C 유도체로 제조되는 경우가 많다. 현재 흔히 사용되는 비타민C 유도체로는 아스코빌글루코사이드, 비타민C 에틸에테르, 마그네슘아스코빌포스페이트 등이 있으며, 이는 화장품에 흔히 사용되는 미백제이다.
그 중 비타민C 에틸에테르는 미백효과가 뛰어나고 안정성이 높아 화장품에 널리 사용되고 있다. 국진증권의 보고서에 따르면 상하이빌라이화학(Shanghai Bilai Chemical), 스바이코(Sbaico), 상하이자카이(Shanghai Jiakai) 등 3개 주요 제조업체의 비타민C 에틸에테르 생산량은 전 세계 점유율의 약 40%를 차지한다. 그 중 Shanghai Bilai Chemical은 연간 생산량이 200톤에 달하는 세계 최대의 비타민C 에틸 에테르 제조업체입니다.
비타민E는 지용성 비타민으로 활성산소 제거, 면역력 강화, 노화 방지 등의 기능을 갖고 있다. 토코페롤이라고도 합니다. 가장 중요한 항산화제 중 하나이며 화장품 분야에서 널리 사용되어 왔습니다.
현재 비타민 E의 전 세계 수요는 약 60,000-80,000톤입니다. 공급 측면에서 볼 때 전 세계 비타민 E의 연간 생산량은 약 80000톤입니다. 그 중 4개 주요 제조업체가 전 세계 비타민 E 공급량의 80% 이상, 즉 외국을 장악하고 있습니다. DSM과 BASF, 중국의 Xinhecheng과 Zhejiang Pharmaceutical은 업계에서 과점 패턴을 형성했습니다.
자외선 차단제
Kesi 주식은 글로벌 시장 점유율의 30%를 차지합니다.
최근 들어 여성의 자외선 차단에 대한 인식이 지속적으로 높아짐에 따라 자외선 차단 화장품은 '필수품'이 되었고, '엄격한 욕구' 속성이 부각되어 소비가 잦아지고 있습니다.
유로모니터(Euromonitor) 통계에 따르면 전 세계 자외선 차단제 화장품 시장은 2020년 108억4천만 달러에 이르렀다. 2021년부터 2025년까지 연평균 복합 성장률이 6.88%로 2025년에는 전 세계 자외선 차단제 화장품 시장이 155억4천300만 달러에 이를 것으로 예상된다.
호황을 누리고 있는 자외선 차단제 시장은 자외선 차단제에 대한 시장 수요도 확대했습니다. 자외선 차단제에 관해서는 우리나라에는 이미 Cosi와 같은 선도적인 회사가 있습니다. 세계 최고의 화학적 자외선 차단제 제조업체 중 하나인 회사의 2022년 화학적 자외선 차단제 판매량은 16,615.15톤으로 전 세계 자외선 차단제 시장 점유율의 거의 30%를 차지할 것입니다.
2022년 재무 보고서에 따르면 Cosi의 자외선 차단제 제품은 현재 시장에 나와 있는 주요 화학적 자외선 차단제 카테고리를 다루고 있으며 핵심 고객으로는 DSM, Beiersdorf, Procter & Gamble, L'Oreal, Merck 및 Johnson & Johnson과 같은 국제적으로 유명한 회사가 포함됩니다.
식물 추출물
수출은 업계 전체 매출의 80%를 차지한다.
중국특색의 식물자원은 중국 미용산업의 보고이다. "중국 식물 추출 산업 백서"에 따르면 현재 우리나라에서는 300종 이상의 식물종이 주로 산업 추출에 사용되고 있으며 건강 관리 제품, 식품, 의약품, 화장품 및 기타 분야에서 널리 사용되고 있습니다. "사용된 화장품 원료 목록(2021년판)"에는 3,400종 이상의 식물 원료가 카탈로그의 3분의 1을 차지합니다.
자원 우위와 다년간의 기술 축적을 바탕으로 우리나라는 이제 세계에서 가장 중요한 식물 추출물 공급국 중 하나가 되었습니다. 식물 추출물 제품의 수출은 업계 총 수익의 약 80%를 차지하며 주로 유럽, 미국 및 기타 아시아 국가에 판매됩니다. 영역.
소비자들이 자연스러움, 안전성, 효능 등을 추구함에 따라 중국 특색의 식물 자원은 뷰티 브랜드가 원하는 원료로 자리잡고 있으며 국가 산업 정책의 강력한 지지를 받고 있습니다. "화장품 감독 및 관리에 관한 규정"에는 "현대 과학 기술과 우리나라의 전통적인 유리한 프로젝트 및 특징적인 식물 자원을 결합하여 화장품을 연구하고 개발하는 것을 장려하고 지원한다"고 명시되어 있습니다. 산업기본법의 명확한 지원을 바탕으로 베이징, 상하이, 광둥, 산둥 등 기타 성, 시에서도 현지 여건에 따른 지원 정책을 도입했습니다. 예를 들어, "화장품 산업의 고품질 발전 촉진에 관한 산둥성의 실시 의견"에서는 "모란, 장미, 해초, 우엉, 영지, 은행나무, 인동덩굴"이 지역 특유의 식물 자원임을 명확히 밝히고, 기업은 연구개발 투자를 늘리려고 한다.
Guo Xiaofeng은 식물 추출물을 포함한 천연 원료를 뷰티 산업에 적용하는 데 자신감이 넘칩니다. "수천년 동안 전통 중국 의학의 영향을 받아 중국의 천연 원료는 자원 이점, 정책 이점 및 정신적 이점을 얻었습니다. 이것이 외국 기업의 경우입니다." 비교할 수 없는 장점이다."
광저우유과생물공학유한회사의 창립자 임조동도 우리나라는 자원이 풍부하고 특히 식물과 한약재 원료가 풍부하다고 말했다. "중국 화장품 원료 기업들이 중국 고유의 한약재 유래 자원 장점을 잘 활용하고 문화적 우위를 확보한다면 국제 원료와의 경쟁에서 승리할 가능성이 더 높아질 것입니다."
재조합 콜라겐
기술적 병목 현상을 극복하고 새로운 장을 써보세요
콜라겐은 생체 활성이 뛰어난 고분자 소재로 화장품 및 메디컬 뷰티의 이상적인 원료입니다. 유일한 단점은 동물 추출이 콜라겐을 얻는 주요 방법이기 때문에 제품이 면역 거부 및 감작 등의 위험이 있다는 것입니다. 따라서 산업 발전은 제한적입니다.
콜라겐이 발달하면서 변곡점에 도달한 것은 2000년이 되어서였습니다. 중국 과학자 판다이디(Fan Daidi)는 기술적 혁신을 달성하고 재조합 콜라겐의 새로운 시대를 열었습니다. 재조합 콜라겐은 DNA 재조합 기술을 통해 제조된 콜라겐입니다. 이후 우리나라에서는 주지바이오(Juzi Bio), 진보바이오(Jinbo Bio) 등의 기업의 도움으로 재조합 콜라겐의 대규모 대량생산을 달성하게 되었다.
업계의 한 고위 관계자는 중국이 기술적 병목 현상을 극복하고 독자적으로 재조합 콜라겐을 개발해 국제 원료 기업을 훨씬 능가하는 대규모 대량 생산을 달성한 세계 유일의 국가라고 직설적으로 말했다.
Frost & Sullivan의 예측에 따르면 콜라겐의 특성으로 인해 피부 관리 분야에서 광범위한 시장 전망이 있으며 노화 방지 요구를 정확하게 충족시킵니다. 2026년 시장 규모는 810억 위안에 달해 히알루론산을 제치고 최대 규모의 전문 스킨케어 원료가 될 것으로 예상된다. 요소. 이는 의심할 여지없이 재조합 콜라겐 트랙은 물론이고 심지어 중국 화장품 시장에도 더 큰 상상의 여지를 제공합니다.
계면활성제
국내 퍼스널케어 제품의 90%에 사용
양친매성 화합물로도 알려진 계면활성제는 고정된 친수성 및 친유성 그룹을 갖고 있으며, 이는 용액 표면에 방향적으로 배열될 수 있습니다. 화장품에서 세정, 습윤, 유화, 분산, 발포, 가용화 등의 역할을 합니다. 주로 일일 화학 제품에 사용됩니다.
많은 업계 관계자들은 중국도 계면활성제 등 기초원료 다수에서 우위를 점하고 있다고 말했다. 시중에 판매되는 퍼스널케어 제품에 함유된 계면활성제의 90% 이상이 국내에서 생산됩니다.
이는 데이터로도 뒷받침됩니다. 중국 계면활성제 산업 연합(China Surfactant Industry Alliance)의 통계에 따르면, 2022년 중국의 총 계면활성제 생산량은 426.2만 톤에 달하고 판매량은 420.9만 톤에 달해 전년 대비 3.6%, 2.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 각기. Euromonitor 데이터에 따르면 2021년 국내 뷰티 및 퍼스널 케어 시장의 표면 소비량은 455,400톤에 달해 전년 대비 0.01% 감소하고, 2016년부터 2021년까지 연평균 성장률은 4.6%에 달할 것으로 나타났습니다. 즉, 국내 계면활성제 생산은 이미 대규모로 이루어졌으며 화장품 생산 수요를 충분히 충족시킬 수 있습니다.
그 중 Tianci Materials는 중국 내 계면활성제 연구 및 생산 분야의 선두 기업 중 하나로 순한 아미노산 계면활성제를 전문으로 취급합니다. Procter & Gamble, L'Oreal, Nivea, Colgate, Blue Moon, Beiersdorf 및 Shanghai Jahwa와 같은 유명 미용 회사는 모두 핵심 고객이며 고급 개인 관리 분야에서 확실한 선도적 이점을 보유하고 있습니다.
국내 원료 상승으로 국내 뷰티 제품 업그레이드도 가속화
화장품 관찰자'는 중국이 위에서 언급한 원자재 분야에서 발언권을 갖고 있다고 밝혔는데, 이는 주로 다음 세 가지 이유 때문입니다.
하나는 기술 중심입니다. 히알루론산을 예로 들면, 우리나라가 미국을 따라잡아 히알루론산 대국이 될 수 있었던 가장 큰 이유는 중국이 추출부터 발효까지 기술적 혁신을 이루었기 때문입니다. 공교롭게도 중국이 콜라겐 산업에 변화를 가져온 것도 기술적 혁신에 의존하고 있습니다. , 동물 유래 콜라겐에서 재조합 콜라겐으로 전환됩니다. 기술의 진보가 우리나라 원자재 산업 발전의 근본 원동력임에는 의심의 여지가 없습니다.
두 번째는 정책 선동이다. 식물 추출 및 합성 생물학적 원료는 정책의 강력한 지원을 받았습니다. 화태증권도 연구보고서에서 원료는 화장품 효능의 차별화를 결정하는 중요한 연결고리라고 지적했다. 새로운 효능 정책으로 인해 업스트림 원자재의 중요성이 더욱 부각되어 원자재 회사의 발전이 더욱 촉진되었습니다.
세 번째는 비용 우위이다. "일부 원자재의 경우 외국은 실제로 생산 기술을 보유하고 있지만 산업 클러스터를 형성하지 못했습니다." Guo Xiaofeng은 비타민을 예로 들었습니다. 비타민은 화장품에 없어서는 안 될 원료이지만, 주요 생산량은 우리나라에서 나온다. "우리는 공급망 및 생산 비용 측면에서 우위를 점하고 있습니다" .
Huzhou Zhexing Biotechnology Co., Ltd.의 회장 겸 기술 이사인 Mei Haiping도 같은 견해를 가지고 있습니다. 그는 대부분의 원자재는 기술적으로 국내외와 동등하며, "대규모 생산이 가능한 것은 무엇이든 결국 비용을 들여 국내에서 생산할 수 있다. 국제 시장을 활용하라"고 지적했다. 그는 “품질이 비슷하다는 전제 하에 현지 조달이 비용적 이점이 있기 때문에” 해외 화장품 회사들이 점차 원료 조달을 현지화하기 시작하는 것이 바로 이 때문이라고 본다.
"고품질 원료는 배합 시스템에 대한 좋은 지원을 제공하고 독립적인 고품질 제품의 실현을 촉진할 수 있습니다." 위에서 언급한 업계 베테랑들은 원자재의 상승이 있어야만 브랜드가 고급화와 국제화를 향해 나아갈 수 있다고 말했습니다.
그러나 해외 기업과 비교하면 국내 원자재에 있어서는 여전히 극복해야 할 몇 가지 문제가 있습니다.
궈샤오펑(Guo Xiaofeng)은 우리나라의 원자재 산업이 늦게 시작되었고 산업 클러스터가 더 광범위하다고 지적했습니다. 따라서 일부 원자재의 품질에는 차이가 있습니다. "더욱 세련되고 품질이 향상되어야 합니다."
메이하이핑의 견해에 따르면 국내 원자재 산업의 발전은 두 방향에서 동시에 진행되어야 한다. 첫째, 전통적인 생산 공정과 테스트 표준을 버리고 세계 최고의 개념과 기술을 흡수하여 원자재의 품질을 향상시켜 제품의 안전성을 높입니다. 그리고 안정성; 두 번째는 소비자를 속이는 과장된 개념에 의존하기보다는 국내 자원의 장점을 활용하여 실제 효과가 있는 원자재를 개발하는 것입니다.
CITIC 증권은 연구 보고서에서 국내 원자재 기업이 아직 개발 초기 단계에 있으며 국제 거대 기업과 여전히 상당한 격차가 있다고 지적했습니다. 현재 국내 원자재 업체들은 '다품종 레이아웃 확대'와 '제품 적용 영역 확대' 두 가지 방향으로 개발 경로를 적극적으로 모색하고 있다. 앞으로는 규모를 확대하고 강점을 강화하며 장기적으로 지속 가능한 발전을 달성할 것으로 예상된다. 과학기술의 발전과 브랜드 및 소비자의 업그레이드된 요구에 힘입어 국내 뷰티 원료 생태계가 빠르게 형성되고 있으며, 이는 뷰티 기업의 빠르고 질 높은 발전을 촉진할 것으로 기대됩니다.
